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盈利能力持續(xù)提升，多家機(jī)構(gòu)看好伊之密未來業(yè)績增長！
【包裝印刷網(wǎng) 企業(yè)關(guān)注】今年3月，《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》正式公布，為眾多行業(yè)帶來了長期積極影響。其中，對于塑機(jī)行業(yè)來說，該項政策也直接刺激了相關(guān)設(shè)備的更新需求，注塑機(jī)、壓鑄機(jī)等作為工業(yè)生產(chǎn)中的重要設(shè)備之一，也將迎來更多機(jī)遇。
受此影響，多家頭部塑機(jī)企業(yè)發(fā)展開始被業(yè)內(nèi)看好。例如伊之密前段時間披露接待調(diào)研公告，公司于8月23日接待Fidelity Asia Holdings Pte Limited、Point72 HongKongLimited、百達(dá)世瑞(上海)私募基金管理有限公司、財通證券股份有限公司、財通證券資產(chǎn)管理有限公司等133家機(jī)構(gòu)調(diào)研。同時，在近90天內(nèi)還有國海證券等9家機(jī)構(gòu)給出評級，買入評級6家，增持評級3家。
其中，東吳證券股份有限公司周爾雙還在近期對伊之密進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報告《2024年半年報點評：Q2單季度業(yè)績創(chuàng)歷史新高，注塑機(jī)&壓鑄機(jī)雙輪驅(qū)動》，該報告預(yù)測其2024-2026年歸母凈利潤預(yù)測分別為6.25/7.73/9.43億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE分別為13/10/8倍，考慮到公司海外渠道布局加速兌現(xiàn)業(yè)績，維持公司“增持”評級。
得出這一結(jié)論原因主要源于，伊之密Q2業(yè)績創(chuàng)歷史新高，盈利能力持續(xù)提升，合同負(fù)債&存貨保持穩(wěn)定、經(jīng)營活動現(xiàn)金流情況良好，注塑機(jī)景氣度高帶動營收增長，一體化壓鑄未來可期等。
公開資料顯示，2024年上半年，伊之密實現(xiàn)營業(yè)總收入為236,978.92萬元，同比增長 20.82%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為29,924.18萬元，同比增長19.04%，營業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤均實現(xiàn)了同比增長。
上半年，注塑機(jī)業(yè)務(wù)也實現(xiàn)銷售收入170,813.89萬元,占公司總銷售額的72.08%，同比增長16.29%。增長原因為主要為在行業(yè)景氣度回暖的情況下，不斷提升運營效率，加大銷售力度,整體競爭力進(jìn)一步強(qiáng)化等。
除了東吳證券，國海證券也在8月23日發(fā)布研報稱，給予伊之密增持評級。評級理由主要包括：業(yè)績穩(wěn)健增長，壓鑄機(jī)同比增速較快；渠道及產(chǎn)能布局完善等。據(jù)了解，伊之密在一體化壓鑄領(lǐng)域早有布局，2023年9月公司向長安汽車交付了兩臺7000T大型壓鑄機(jī)，2024年4月公司還向一汽鑄造交付了一臺9000T大型壓鑄機(jī)。
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